Четырёхлетний Юджи, несмотря на юный возраст является любознательной персоной. Пока мальчик ежедневно открывал для себя любопытные вещи, подростки Сугуру и Сатору сумели проявить себя с лучшей стороны. Увидев, что друзья созрели для ответственных поручений, учитель из колледжа магии, расположенного в Токио, отправляет приятелей к могущественному мастеру по имени Тэнгэну.

После длительных странствий по, практически бескрайнему континенту, Рудеус и Эрис, пережив множество разнообразных рискованных событий, уставшие вернулись домой. Они надеются какое-то время пожить без приключений, отдохнуть от всего, что с ними произошло. Вот только долго наслаждаться размеренным существованиям друзьям было не суждено. Так сложились обстоятельства, что главные герой расстались.