Четырёхлетний Юджи, несмотря на юный возраст является любознательной персоной. Пока мальчик ежедневно открывал для себя любопытные вещи, подростки Сугуру и Сатору сумели проявить себя с лучшей стороны. Увидев, что друзья созрели для ответственных поручений, учитель из колледжа магии, расположенного в Токио, отправляет приятелей к могущественному мастеру по имени Тэнгэну.